To modne lærere, en blondine og en brunette, nyder lidt at drikke og diskuterer deres kærlighedsliv. Blondinen betror sin ven, at hun har ønsket seriøs handling, men hendes kæreste kan ikke levere. Brunetten, der nogensinde har været den støttende ven, tilbyder at hjælpe hende ud. Tilbage på blondinernes sted varmes handlingen op, da brunetten går ned på knæ for at glæde blondinens fisse med sine fingre og udforsker kyndigt hver tomme af hende. Blondinen gengælder ved at give brunetten lidt egen opmærksomhed og bruger tungen til at udforske brunetternes våde folder. Handlingen intensiveres, da de tager deres yndlingsdildo frem, som de skiftes til at bruge på hinanden. Brunetten når et klimaks, hendes krop dirrer af nydelse, mens hun rider sin orgasme ud. Blondinen følger trop, begge kvinder tilfredse med det intense lesbiske møde.