Nevlastný brat a nevlastná sestra, obaja v neskorých tínedžerských rokoch, sa ocitnú sami v dome spolu. Atmosféra je hustá sexuálnym napätím, keď si vymieňajú koketné pohľady a sugestívne komentáre. Nevlastný brat neodolá príťažlivosti mladistvého šarmu svojich nevlastných sestier a jej tesného, lákavého tela. Pomaly ju vyzlieka a odhaľuje jej bezchybnú pokožku a zvodné krivky. Miestnosť je plná omamnej vône ich spoločného vzrušenia, keď skúma každý centimeter jej nedočkavej mačičky rukami a ústami. Jeho husté mužstvo si nájde cestu k jej dychtivej kundičke a on sa do nej vrazí s horlivosťou, ktorá ich oboch necháva bez dychu. V priebehu noci sa zapájajú do série vášnivých stretnutí, každé intenzívnejšie ako posledné. Ich neukojiteľná túžba po sebe vyvrcholí vyvrcholením, ktoré ich oboch nechá strávených a spokojných.