Luna Lovely, en fantastisk brunette teenager, hengiver sig til et lidenskabeligt kys med sin partner, før hun giver ham et fristende blowjob. Lunas lækre fisse er hovedattraktionen, da hun spreder sine ben, så hendes partner kan udforske hver tomme med sin tunge. Den intense nydelse ved cunilingus sender hende ud i en frenesi, men det er bare begyndelsen. Luna higer efter mere, og hendes partner forpligter sig ved at strække sin stramme røv med sit dunkende lem. Synet af hendes stramme, hårløse røv, der bliver henrivende, er et syn at se. Luna stønner fylder rummet, mens hun oplever den ultimative fornøjelse ved at røvkneppe. Dette er bare en engangshandling, da Luna ivrigt tager sin partner igen og viser sin umættelige appetit på anal nydelse. Luna Lovely, pornostjernen, efterlader intet ønske uopfyldt, hvilket gør dette til et must-watch for alle fans af rå, ufiltreret passion.