Di tengah-tengah Amerika, dua adik tiri muda mendapati diri mereka meneroka dunia pertukaran seks, tabu yang keluarga konservatif mereka tidak akan pernah meluluskan. Rasa ingin tahu mereka membawa mereka kepada pertemuan berani dengan pasangan yang berkongsi keinginan mereka untuk penerokaan daging. Ketika mereka memulakan perjalanan liar ini, batas-batas hubungan mereka didorong ke had. Adik tiri mereka, bersemangat untuk memuaskan, memanjakan diri dengan pasangan baru mereka, tubuh mereka saling berkaitan dalam tarian keinginan. Lelaki-lelaki itu, tidak dapat menahan diri daripada menarik nafas terlarangsang, menjadikan keempat-empat peserta yang tidak puas hati dan tidak dapat turut serta dalam keseronokan.