Bodybuilder Ian er en mann med massive proporsjoner, spesielt når det kommer til hans imponerende svarte kuk. Hans venn Sean, en høyskolegutt med en stram rumpe, er ivrig etter å glede kompisen sin og vise frem ferdighetene sine i deepthroat-action. Sean tar ivrig Ians enorme kuk inn i munnen, og beviser at han ikke bare er god til å blåse jobber, men også elsker hvert sekund av det. Men den virkelige moroa begynner når Ian bestemmer seg for å la Sean kjøre kinnene langs hans massive svarte kuk, et syn å se for enhver rumpekjenner. Nytelsen er intens, og Sean kan ikke unngå å stønne i ekstase når han føler hver tomme av Ians store kuk mot sin følsomme hud. Klimaks er eksplosivt, med Ian som skyter sin ladning over hele Seans tilbake, og lar ham være dekket av cum. Dette er et møte som Sean snart vil glemme, og du vil heller ikke glemme.