Culturist Ian este un bărbat de proporții masive, mai ales când vine vorba de penisul său negru impresionant. Prietenul său Sean, un băiat de colegiu cu un fund strâns, este dornic să-și mulțumească prietenul și să-și arate abilitățile în acțiune în gât adânc. Sean ia cu nerăbdare penisul uriaș al lui Ians în gură, dovedind că nu este doar bun la muie, ci și iubește fiecare secundă. Dar adevărata distracție începe când Ian decide să-l lase pe Sean să-și plimbe obrajii de-a lungul penisului său negru masiv, o priveliște de văzut pentru orice cunoscător al fundului. Plăcerea este intensă, iar Sean nu poate să nu geamă în extaz, deoarece simte fiecare centimetru de penis mare al lui Ian pe pielea lui sensibilă. Culmea este explozivă, cu Ian care își aruncă încărcătura peste spatele lui Sean, lăsându-l acoperit de spermă. Aceasta este o întâlnire pe care Sean nu o va uita curând și nici tu nu o vei uita.