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Der Bodybuilder Ian ist ein Mann mit massiven Ausmaßen, besonders wenn es um seinen beeindruckenden schwarzen Schwanz geht. Sein Freund Sean, ein College-Junge mit einem engen Arsch, ist begierig darauf, seinem Kumpel zu gefallen und seine Fähigkeiten im Deepthroat-Sex zu zeigen. Sean nimmt eifrig Ians riesigen Schwanz in den Mund und beweist, dass er nicht nur gut im Blasen ist, sondern auch jede Sekunde davon liebt. Aber der wahre Spaß beginnt, als Ian beschließt, Sean seine Wangen an seinem massiven schwarzen Schwen entlang fahren zu lassen, ein Anblick, der für jeden Arschkenner zu sehen ist. Das Vergnügen ist intensiv, und Sean kann nicht anders, als in Ekstase zu stöhnen, als er jeden Zentimeter von Ians großem Schwanz gegen seine empfindliche Haut spürt. Der Höhepunkt ist explos, als Ians seine Ladung auf den Rücken schießt, was Sean nicht vergessen wird.