Bodybuilder Ian er en mand med massive proportioner, især når det kommer til hans imponerende sorte pik. Hans ven Sean, en collegedreng med en stram røv, er ivrig efter at behage sin ven og vise sine færdigheder i deepthroat action. Sean tager ivrigt Ians enorme pik ind i munden, hvilket beviser, at han ikke bare er god til at blæse job, men også elsker hvert sekund af det. Men det virkelige sjov begynder, da Ian beslutter sig for at lade Sean køre sine kinder langs hans massive sorte pik, et syn at se for enhver røvkender. Nydelsen er intens, og Sean kan ikke lade være med at stønne i ekstase, da han mærker hver tomme af Ians store pik mod sin følsomme hud. Klimakset er eksplosivt, med Ian skyder sin ladning ud over Seans tilbage og efterlader ham dækket af sperm. Dette er et møde, som Sean snart vil glemme, og du vil heller ikke lade dig glemme.