Yumi, en sød og uskyldig ung pige, befinder sig under samme tag som sin stedfar. Luften knitrer af spænding, da Yumis nysgerrighed om fuglene og bierne bliver mødt med hendes stedfars undertrykte begær efter hende. I et svagt øjeblik bukker han under for hendes undersøgende spørgsmål og afslører sandheden om den intime handling. Yumis øjne bliver store i chok og spænding, hendes sind kører med de forbudte muligheder. Hendes stedfar, ude af stand til at modstå længere, tager hende med til sengen, hvor han lærer hende kunsten at nyde. Yumi bliver i første omgang tøvende hurtigt en ivrig deltager, hendes uskyld giver plads til begær. Kameraet fanger hvert øjeblik fra Yumis POV, da hun oplever den berusende smag af hendes stedfædres kærlighed. Denne amatør teenager, med sine små bryster og store røv, er ved at begive sig ud på en vild rejse af seksuel opvågning.