En fræk sygeplejerske og en kinky klovn engagerer sig i en hed Halloween-scene, hvor sygeplejersken med sine vellystige store bryster og kurvede røv ivrigt glæder sin partner og viser sine evner. Hun starter med ivrigt at sutte hans store pik, før hun går på knæ for at modtage en ansigtsbehandling. Men det er kun begyndelsen. Klovnen med sin imponerende pakke er klar til at tage hende til nye højder af nydelse. Han trænger ind i hendes stramme røv og efterlader hende stønnende i ekstase. Handlingen varmes op, da han fortsætter med at kneppe hende hårdt, og hans hænder udforsker hver tomme af hendes krop. Klimaks er et syn at se, da han kommer ud over hendes ansigt og efterlader hende dækket af sperm.