Red Jackson 3, en berømt homoseksuel pornostjerne, er kendt for sin umættelige appetit på rå, ufiltreret sex. I dette hotte møde finder han sig sammenflettet med den uimodståelige Lori Johnson, en fængslende gadeprostitueret med en forkærlighed for det utraditionelle. Mens kameraet ruller, bliver Reds dunkende begær efter Lori tydeligt, da han tager ansvaret og indleder en lidenskabelig prøve, der ikke giver plads til tøven. Intensiteten bygger sig op, da Lori med sine eksperte mundtlige færdigheder hengiver sig til et forbløffende blowjob, der sætter scenen for en vild tur. Klimakset ankommer, da Red ikke kan modstå Loris' lokke, stramme, indbydende hul, kaster sig ud i et primal barback-møde. Denne rå, ufiltrerede scene viser den hæmningsløse lidenskab mellem to erfarne professionelle, og efterlader seerne fanget af deres rå, autentiske forbindelse.