Tre ivriga deltagare hänger sig åt sina köttsliga önskningar. Scenen utspelar sig med en amatörtjej granne, ivrig att tillfredsställa sin partner, och en välutrustad herre känd som den stora svarta kuken Mandingo, redo att tillfredsställa hennes alla behov. Scenen kommer dock i form av en ebenholts succubus, hennes kurvor perfekt matchade till Mandingos storlek. Handlingen startar med tjejen och succubusen, båda visar upp sina imponerande tillgångar, innan Mandingo kliver in för att delta i det roliga. Medan kameran fångar varje ögonblick, tar succubus täten, styr Mandingos massiva medlem in i hennes djup, medan granntjejen ivrigt deltar. Scenen är en visuell fest av rövskakningar, feta kroppar och cameltoe-positioner, som kulminerar i en tillfredsställande slutsats. Detta är ett måste-titta på för dem som uppskattar en bra 3-del, amatöraction och en generös servering av rövdyrkan.