W tej kuszącej opowieści znajdujemy trójkę chętnych uczestników gotowych oddać się cielesnym pragnieniom. Scena rozwija się z amatorską dziewczyną obok, chędną zadowolić swojego partnera i dobrze wyposażonym dżentelmenem znanym jako wielki czarny kutas Mandingo, gotowym zaspokoić jej każdą potrzebę.Jednak zwrot ma formę czarnego sukkuba, jej krągłości idealnie dopasowane do rozmiaru Mandingosa. Akcja rozpoczyna się od dziewczyny i sukkubu, obydwaj prezentując swoje imponujące atuty, zanim Mandingo wkracza, aby dołączyć do zabawy. Gdy kamera rejestruje każdy moment, sukkub przejmuje inicjatywę, prowadząc ogromnego członka w głąb jej głębiny, podczas gdy dziewczyna obok chętnie uczestniczy. Sceną jest wizualna uczta trzęsania tyłkiem, grubych pozycjach i kulminujących ciał wielbrzystych, zakończona satysfakcjonującym wnioskiem. Ten wniosek jest satyscjonujący dla tych, którzy doceniają akcję, 3 amatorskich, służących oddaniu i oddawaniu czci.