In dit verleidelijke verhaal vinden we een trio van enthousiaste deelnemers die klaar zijn om zich over te geven aan hun vleselijke verlangens. De scène ontvouwt zich met een amateur buurmeisje, verlangend om haar partner te plezieren, en een groot geschapen heer die bekend staat als grote zwarte pik Mandingo, klaar om haar aan al haar behoeften te voldoen. De wending komt echter in de vorm van een ebbenhouten succubus, haar rondingen perfect afgestemd op de grootte van Mandingos. De actie begint met het meisje en de amateur, beiden tonen hun indrukwekkende troeven, voordat Manoding binnenstapt om deel te nemen aan het plezier. Terwijl de camera's elk moment vastleggen, neemt de leidende, het leidende lid naar de diepte terwijl het meisje deelneemt aan de diepte, terwijl het meisje toekijkt. De volgende scène is een visueel hoogtepunt, het dienen van een vette lichamen, het dienen en het plezieren van een aantal van die lichamen moet voldoen aan een aantal goede daden, die een bevredigende afsluiting moeten bieden voor het plezier.