Dalam kisah yang menggoda ini, kami menjumpai tiga peserta yang bersemangat untuk memuaskan nafsu duniawi mereka. Adegan ini terbentang dengan seorang gadis amatur di sebelah rumah, yang berhasrat untuk memuaskan pasangannya, dan seorang lelaki yang berpenis besar yang dikenali sebagai Mandingo, bersedia untuk memuaskan setiap keperluannya. Walau bagaimanapun, kelainan itu datang dalam bentuk succubus hitam, lekuknya sempurna dipadankan dengan saiz Mandingos. Aksi itu bermula dengan gadis dan succubas, kedua-duanya mempamerkan aset mereka yang mengagumkan, sebelum mengambil bahagian dalam adegan Mandingo yang mengagumkan, sementara Mandingo mengambil bahagian dalam aksi yang mendalam, melihat setiap orang yang bersemangat untuk menjelajah, mengagusikan diri sebagai lelaki bertuah.