Ebben a bájos történetben három lelkes résztvevőt találunk, akik készen állnak arra, hogy átadják magukat testi vágyaiknak. A jelenet egy amatőr szomszéd lánnyal bontakozik ki, aki alig várja, hogy a partnere kedvében járjon, és egy jó képességű úriemberrel, akit Mandingo néven ismertek, készen áll minden igényének kielégítésére. A csavar azonban egy ébenfekete szukkubusz formájában érkezik, ívei tökéletesen illeszkednek Mandingos méretéhez. Az akció a lánnyel és a succubusszal indul, mindketten lenyűgöző vagyonukat mutatva, mielőtt Mandingo csatlakozna a mókához. Ahogy a kamera minden pillanatot rögzít, a succumus átveszi a vezetést, Mandingos masszív tagját a mélységébe vezeti, miközben a szomszéd lány mohón vesz részt. A jelenetek vizuális lakomaként, testek remegése, testek megremegése, csúcsra virradulása és egy 3-3-as amatőr pozícióban, akik nagylelkű imádatként szolgálnak.