Tre ivrige deltakere hengir seg til sine kjødelige ønsker, med en amatørjente ved siden av som er ivrig etter å glede partneren sin. En velutstyrt herre kjent som Mandingo, klar til å tilfredsstille alle hennes behov. Scenen kommer i form av en ibenholt succubus, kurvene hennes perfekt matchet til Mandingos-størrelsen. Handlingen starter med jenta og succubusen, som begge viser frem sine imponerende eiendeler. Mens kameraet fanger hvert øyeblikk, tar succubus ledelsen og guider Mandingos massive medlem inn i dypet hennes, mens naboen ivrig deltar. Scenen er en visuell fest av skjelving i rumpa, fete kropper og cameltoe-stillinger, som kulminerer i en tilfredsstillende konklusjon. Dette er et must-se for de som setter pris på en god 3-some, amatøraction og en sjenerøs servering av rumpedyrking.