En fristende fortelling utspiller seg som et kjærlig homofilt par, George og Jack, befinner seg i en kompromitterende situasjon med sin bifile kjæreste, Mike. Handlingen tykner når Mikes beste venn, Nick, blir med på kampen, og legger til et ekstra lag med spenning til blandingen. Spenningen er til å ta og føle på når mennene kaster sine hemninger og engasjerer seg i et hett møte, kroppene deres flettet inn i en dans av lyst. Rommet er fylt med stønn og sukk mens de utforsker hverandres kropper, lidenskapen vokser for hver berøring. Etter hvert som natten går, blir mennenes ønsker mer intense, kroppene glattere av svette mens de fortsetter sin erotiske reise. Scenen kulminerer i en vill avslutning, og etterlater dem alle andpustne og fornøyde. Dette er en historie om forbudte gleder, om menn som utforsker sine dypeste ønsker og om det ubrytelige båndet mellom dem.