En pirrende fortælling udspiller sig som et kærligt homoseksuelt par, George og Jack, befinder sig i en kompromitterende situation med deres biseksuelle kæreste, Mike. Plottet bliver tykkere, da Mikes bedste ven, Nick, slutter sig til kampen og tilføjer et ekstra lag spænding til blandingen. Spændingen er til at tage og føle på, da mændene smider deres hæmninger og engagerer sig i et varmt møde, deres kroppe flettet ind i en dans af lyst. Rummet er fyldt med støn og suk, da de udforsker hinandens kroppe, deres lidenskab vokser ved hver berøring. Som natten går, bliver mændenes lyster mere intense, deres kroppe glider af sved, mens de fortsætter deres erotiske rejse. Scenen kulminerer i en vild afslutning, der efterlader dem alle forpustede og tilfredse. Dette er en fortælling om forbudte fornøjelser, om mænd, der udforsker deres dybeste ønsker og om det ubrydelige bånd mellem dem.