Nonokas, en liten japansk jente, tilfredsstiller lystene sine ved å oppsøke hjelp fra bestevennene sine. Når hun kommer inn, finner hun vennen sin i lidenskapens vold med en annen mann. Nonokas blir raskt overvunnet og blir med på det intime møtet. Venninnen, uten å bry seg om tillegget av en annen deltaker, ønsker henne velkommen med åpne armer. Rommet fylles med lydene av lidenskapelig stønn mens de to mennene bytter på å glede Nonoka, som nyter de intense følelsene. Kroppen hennes dirrer av glede når hun opplever den uvante berøringen av en annen mann, og etterlater vennens hus med et fornøyd smil. Dette markerer begynnelsen på en forbudt kjærlighetsaffære som lover å bli fylt med flere slike intime møter.