Sara Diamond, en fantastisk italiensk brunette med naturlige bryster og en lille ramme, bliver overrasket over størrelsen på sin nye elskers manddom. Med en dyb indånding tager hun ham ivrigt ind i munden og giver ham dygtigt et deepthroat blowjob, der får ham til at gispe efter luft. Handlingen er fanget fra et POV-perspektiv, hvilket giver seerne mulighed for at opleve det intime øjeblik på egen hånd. Når Sara er tilfreds, påtager hun sig bagfra-positionen, klar til at modtage ham dybt inde i sig. Synet af hendes røv, der ryster, mens han støder ind i hende, er et skue at se. Mødet er en lidenskabelig visning af rå, ufiltreret sex, med Saras små bryster, der hopper i takt med hendes rytme. Denne amatør europæiske skønhed viser sin seksuelle dygtighed og efterlader ingen tvivl om hendes umættelige appetit på nydelse. Handlingen udfolder sig i London, hvor Saras ønsker opfyldes af en velbegavet sort mand, der beviser, at størrelse virkelig betyder noget.