Een jong meisje op zoek naar begeleiding in het rijk van de lesbische liefde bevindt zich in het gezelschap van een doorgewinterde verleidster. De rijpe vrouw, met haar ruime boezem, staat te popelen om de onschuldige schoonheid de kunst van schaarneuken en de delicate dans van cunnilingus te leren. De oudere vrouwen ervaren handen begeleiden de jongere door elke stap, van de eerste verkenning van elkaars lichamen tot de prikkelende daad van het plezieren van elkaars intieme gebieden. De blonde en brunette schoonheden verkennen hun verlangens, hun lichamen verstrengeld in een hartstochtelijke omhelzing, hun vingers door elkaar bochten. De oudere vrouw bekwame tong dansen over het jongere vlees, ontlokkelijkend kreunen van genot brengt haar tot de ontmoeting van de tong van de toxische dansen. Deze ontmoeting van bedwelmende lesbiënten laat een volledig tevreden dansverschijnsel achter.