Egy fiatal férfi tabu világba kerül, mostohaapja és mostohaanyja átadja magát vad vágyainak. Mostohaapa, a világ férfija gyönyörködik mostohafia társaságában, a BDSM útjain vezeti őt. A fiatal fiú, aki kedvére akar tenni, aláveti mostohapapai vágyait, miközben mostoha anyja figyel, saját vágyait gerjeszti férje és fia látványa, akik ilyen intim aktusokban vesznek részt. A jelenet fokozódik, ahogy egy pár amatőr puma csatlakozik a csatához, érett testük vágyik a fiatal férfi figyelmére. Ahogy az éjszaka kibontakozik, a fiatal férfi azon kapja magát, hogy nem egy, hanem két tapasztalt puma, képességei teljes mértékben láthatóak. Ez egy olyan világ, ahol a fantáziák valóra válnak, és ahol a fiatal férfi örömét és vágyát a legváratlanabb családból tanulják meg.