청년은 금기의 세계에 사로잡히고, 그의 계모와 계모가 그들의 야생적인 욕망을 탐닉한다.세상의 남자인 계모가 BDSM의 길을 안내하며 의붓아들의 회사에 쾌락을 선사한다.젊은 청년은 기쁘게 하기를 간절히 바라는 그의 계모가 지켜보는 가운데, 자신의 욕망이 남편과 아들의 그런 친밀한 행위에 참여하는 광경에 불을 지피며 자신의 욕망을 불태우고 있다.젊은 남자는 젊은 청년의 관심을 갈망하는 성숙한 육체와 아마추어 쿠거 한 쌍이 합류하면서, 밤이 밝아오면서, 젊은 청년은 자신이 하나가 아닌 두 명의 경험이 풍부한 쿠거스, 모두가 볼 수 있는 자신의 기술을 한껏 발휘하는 판타지가 현실이 되는 세상, 가족과 욕망의 경계가 흐려지고, 젊은 청년이 예상치 못한 쾌락의 한계를 배우는 세상이다.