Een jonge man is gevangen in een wereld van taboe, als zijn stiefvader en stiefmoeder zich overgeven aan hun wilde verlangens. Zijn stiefvader, een man van de wereld, geniet van het gezelschap van zijn stiefzoon, hem begeleidend door de wegen van BDSM. De jonge knul, die graag wil behagen, onderwerpt zich aan zijn stiefdochters verlangens, terwijl zijn stiefmoeders toekijken, haar eigen verlangens ontstoken door de aanblik van haar man en zoon die zich bezighouden met dergelijke intieme handelingen. Het tafereel escaleert als een paar amateur cougars zich bij de strijd voegen, hun rijpe lichamen smachten naar de aandacht van de jonge man. Terwijl de nacht vouwt, vinden de jonge mannen zichzelf plezierig, niet ervaren, maar één, twee cougars op twee niveaus, waar zijn vaardigheden volledig worden getoond, waar de realiteit van de meest onverwachte geneugten en jonge mentoren van de kunstwereld wordt. Dit is een plek waar de meeste onverwachte verlangens van de jongeman worden.