En ung mann er fanget i en verden av tabu, mens stefaren og stemoren hans hengir seg til sine ville ønsker. Stefaren, en verdensmann, nyter selskap med stesønnen sin, og veileder ham gjennom BDSM. Den unge gutten, ivrig etter å behage, underkaster seg stefedrenes ønsker, mens stemoren ser på, hennes egne ønsker tennes av synet av mannen og sønnen som engasjerer seg i slike intime handlinger. Scenen eskalerer når et par amatør-pumaer blir med i kampen, deres modne kropper lengter etter oppmerksomheten til den unge mannen. Som natten utfolder seg, finner den unge mannen seg fornøyd, ikke én, men to erfarne pumaer, hans ferdigheter på full visning for alle å se. Dette er en verden hvor fantasier blir virkelighet, hvor grensene for familie og begjær blir uklare, og hvor en ung mann lærer kunsten å nyte fra de mest uventede mentorene.