Et fantastisk par nyter en leken trekant med en ekstra partner, klar til å krydre ting. Den vakre jenta blir tatt på fersk gjerning og legger til en slem vri på situasjonen. Paret er raske med å ønske den ekstra deltakeren velkommen, ivrig etter å fortsette moroa. Mannen, med en stor kuk, er klar til å ta på seg begge kvinnene på en gang. Baben tar ivrig på seg begge kvinnenes store kuk, og gir en deepthroat-suging før han blir knullet i fitta. Den søte kvinnen blir med, suger kuken hans mens den andre kvinnen blir knullet. Mannen bytter til den søte kvinnen, knuller henne inn bakfra før baben blir med for litt cunilingus. Paret fortsetter å bytte mellom de to kvinnene, og nyter hvert øyeblikk av trekanten deres. Kameraet fanger hvert nærbilde, og viser handlingen og skjønnheten til deltakerne.