Lucy, en sulten Latina-tenåring, lengter etter den intense nytelsen av både en stiv kuk og en tykk dildo. Før hun hengir seg til sine ville lyster, starter hun med en het yogaøkt, hennes smidige kropp vrir og snur seg i perfekt harmoni. Imidlertid blir tankene hennes oppslukt av den forestående nytelsen som venter henne. Når yogaen er fullført, stripper Lucy ivrig ned, og avslører de små, oppkvikkede puppene og den stramme, innbydende fitten. Hun tar deretter ut favorittdildoen sin, en tykk, svart leketøy som garantert tilfredsstiller hennes dypeste trang. Med munnen vidåpen suger hun ivrig på det harde skaftet, tungen danser rundt tuppen. Etter å ha tilfredsstilt seg selv grundig med dildoen, retter Lucy oppmerksomheten mot sitt andre ønske - en bankende kuk. Hun tar den ivrig inn i munnen, leppene omslynget rundt omkretsen, før hun lar den stupe dypt inni seg. Synet av henne vrir seg i nytelse mens hun knulles hardt og dypt er et syn å se.