En rutinerad pedagog med förkärlek för dominans och disciplin leder en verkstad i sitt garage, där han instruerar sin ivriga elev i konsten att anala lekar. Klassrummet förvandlas till en lekplats av njutning, då läraren visar teknikerna, hans starka händer styr den oerfarna novisen genom processen. Lektionen intensifieras när läraren tar eleven bakifrån till det förbjudna territoriet av anal penetration. Hans massiva svarta skaft finner sitt hem i det trånga, inbjudande hålet, en syn att skåda för dem som uppskattar handlingens råa, primala natur. Studenten, om än oerfaren, visar sig vara en villig deltagare, stönar i extas när han känner lärarnas ansenliga lem tänja ut honom till sina gränser. Lektionen avslutas med ett kraftfullt klimax, lärarnas säd fyller elevernas bakdel, markerar slutet på handledningen men början på en ny resa av njutning och utforskning.