En erfaren pedagog med en forkjærlighet for dominans og disiplin leder et verksted i garasjen sin, og instruerer sin ivrige elev i kunsten av anallek. Klasserommet blir forvandlet til en lekeplass av nytelse, da læreren demonstrerer teknikkene, hans sterke hender styrer den uerfarne nybegynneren gjennom prosessen. Leksjonen intensiveres når læreren tar eleven bakfra til det forbudte territoriet av anal penetrasjon. Hans massive svarte skaft finner sitt hjem i det trange, innbydende hullet, et syn å se for de som setter pris på handlingens rå, primære natur. Studenten, selv om han er uerfaren, viser seg å være en villig deltaker, stønner i ekstase mens han føler lærernes store lem strekke ham til sine grenser. Leksjonen ender med et kraftig klimaks, lærerens sæd fyller elevene bakover, markerer slutten på opplæringen, men begynnelsen på en ny reise av nytelse og utforskning.