En russisk fyr og en californisk babe engasjerer seg i intens skitten prat før de blir skitne. Fyren viser frem ferdighetene sine, og baben er mer enn klar til å motta dem. Han starter med å gi henne en sensuell blowjob, og sørger for å dekke hver tomme av henne med tungen. Etter det gjengjelder hun ved å gi ham en deepthroat, og etterlate ham helt fornøyd. Handlingen flytter deretter til soverommet, hvor han tar kontroll og knuller henne hardt og grovt. Han slår henne på rumpa, etterlater et knallrødt merke, før han til slutt kommer over hele det vakre ansiktet hennes.