En svart mann med en massiv kuk tar på seg sin bifile partner. Dette er ikke en hvilken som helst fyr, han er slave av partneren sin, alltid klar til å behage. Handlingen starter med at partneren, en hvit fyr, blir dominert og ydmyket av sin svarte partner. Den svarte fyren er en mester i å få partneren sin til å skrike av glede, og bruker sin store kuk for å bringe ham til randen av ekstase. Partneren er en ekte masochist, som elsker hvert sekund av smerte og nytelse som han tar av sin dominerende elsker. POV-bildene gir deg et sete på første rad til handlingen, og lar deg oppleve hver tomme av de svarte guttenes massive kuk. Dette er en ekte BDSM-fest, med elementer av cuckold og femdom kastet inn for godt mål.