Две тийнейджърки, и двете аматьорки в света на любовта, се оказват в компанията на човек, който няма търпение да ги води. Стаята бръмчи в очакване, докато момичетата си разменят тихи шепоти, очите им искрящи от любопитство и вълнение. Човекът, приятел на едно от момичетата, е повече от готов да им помогне да изследват сексуалността си. Той започва, като им показва как да си доставят удоволствие, ръцете му ловко изследват телата им, предизвиквайки стонове на удоволствие от момичетата. Атмосферата е електрическа, тъй като те се отдават на новооткритите си желания, пръстите им танцуват по кожата на другия. Човек заема централно място достатъчно скоро, пулсиращият му член става фокус на вниманието им. Те се редуват да го задоволяват, пръстите и устите им изследват всеки сантиметър от него. Камерата улавя действието от всеки ъгъл, предоставяйки POV изживяване, което не оставя нищо на въображението. Това е гореща среща между трима възрастни, изпълнена със страст и изследване на младите хора.