Две тинејџерке, обе аматерке у свету вођења љубави, налазе се у друштву момка који их води. Соба зуји од ишчекивања док девојке размењују меке шапате, очи им блистају од радозналости и узбуђења. Момак, пријатељ једне од девојака, више је него вољан да им помогне да истраже своју сексуалност. Почиње тако што им показује како да уживају једна другој, руке му спретно истражују своја тела, изазивајући јауке задовољства од девојака. Атмосфера је електрична док се препуштају својим новооткривеним жељама, прстима који плешу једно преко друге коже. Момак убрзо заузима централну позорницу, а његов пулсирајући пенис постаје фокус њихове пажње. Они се смењују задовољавајући га, прсти и уста истражују сваки његов центиметар. Камера снима акцију из сваког угла, пружајући ПОВ искуство које не оставља ништа машти. Ово је врући сусрет између три младе одрасле особе, испуњен страшћу и истраживањем.