To tenåringsjenter, begge amatører i elskovens verden, befinner seg i selskap med en fyr som er ivrig etter å veilede dem. Rommet summer av forventning når jentene utveksler myke hviskinger, øynene gnistrer av nysgjerrighet og spenning. Fyren, en venn av en av jentene, er mer enn villig til å hjelpe dem med å utforske sin seksualitet. Han starter med å vise dem hvordan de kan glede hverandre, hendene hans utforsker behendig kroppene deres, fremkaller stønn av nytelse fra jentene. Atmosfæren er elektrisk når de hengir seg til sine nyvunne lyster, fingrene danser over hverandres hud. Fyren tar scenen snart nok, hans bankende kuk blir fokus for deres oppmerksomhet. De bytter på å glede ham, fingrene og munnene deres utforsker hver tomme av ham. Kameraet fanger handlingen fra alle vinkler, og gir en POV-opplevelse som ikke overlater noe til fantasien. Dette er et hett møte mellom tre unge voksne, fylt med lidenskap og utforskning.