Ginger lesbisk Penny Pax är en sann pärla, med sitt eldröda hår och omättliga aptit på njutning. Hennes yngre vän Kendra Cole är inte mindre ivrig, med sin petita ram och naturliga, uppnosiga bröst som ber om att bli smekta. Handlingen startar när Kendra lekfullt klär av Penny och avslöjar hennes läckra, håriga skatt nedanför. Synen av hennes känsliga fingrar som utforskar Pennys fuktiga veck skickar rysningar av njutning längs ryggraden. När intensiteten byggs upp återgäldar Penny tjänsten, överöser tungan på Kendras söta punkt, gör brunetten vild. Men det handlar inte bara om muntlig njutning; tjejerna byter ställning, deras kroppar omslingras i en passionerad omfamning när de utforskar varandras kroppar med glöd. Klimax kommer när Penny för Kendra till kanten, hennes fingrar lockar henne rutinerat till extasens höjder. Detta är ett hett hett möte som lämnar båda kvinnorna grundligt tillfredsställda och längtar efter mer.