Eva og Ella er to sexede babes, der elsker at feste og have det godt. De hang ud med deres ven, en varm MILF med stor røv og store bryster, da hun begyndte at give dem lidt opmærksomhed. Pigerne var mere end glade for at forpligte sig, og snart var de alle nøgne, legede rundt og havde det sjovt. MILFen tog føringen og viste pigerne, hvordan man sutter en pik som en professionel. Hun tog den dybt i halsen, hvilket fik fyren til at stønne af fornøjelse. Pigerne var ikke langt bagud, og snart suttede de alle hans store pik. De skiftedes til at give ham de bedste blowjobs, de kunne mønstre. Fyren var glad for at tvinge, kneppede begge pigerne på skift. Han kneppede dem hårdt og dybt og fik dem til at skrige af nydelse. Til sidst skød han sin ladning ud over deres smukke ansigter og efterlod dem dækket af sperm.