Tamy Tavares, en hot ung fyr med en morder krop og et ønske om at bryde ind i voksenfilmindustrien, er på vej til en stor fest. Han har en vild nat foran sig, men før han kan slippe løs, fik han nogle forretninger at tage sig af. Efter et kort interview befinder Tamy sig på bagsædet af en bil, klar til at filme sin første homoseksuelle scene. Hans partner for natten, en fyr med stor pik og et ønske om at gå bareback, venter allerede på ham. Tamy, lidt nervøs, men ophidset, begynder at gøre sig klar. Han åbner sine bukser og begynder at stryge sin hærdende pik. Kameraet fanger hvert øjeblik fra hans POV, hvilket giver dig et forreste sæde til handlingen. Mens han fortsætter med at glæde sig selv, giver han også sin partner et blowjob, og viser sine færdigheder. Den beskidte snak og synet af hans saftige fisse tilføjer kun til spændingen. Dette er et must-see for fans af hotte homoseksuelle fyre, naturlige bryster og bareback action.