I en fristende oppvisning av begjær, hengir to fantastiske kvinner, Lia Louise og Lou Nesbit, seg til et lidenskapelig lesbisk møte, med tungene dansende over hverandres kropper. Atmosfæren er ladet med rå begjær mens de utforsker hver tomme av hverandre, fingrene deres sporer gledens veier. Men handlingen stopper ikke der. En nysgjerrig mann, trukket av de berusende lydene, trer inn i deres verden, øynene utvider seg ved synet foran ham. Han kaster ikke bort tid på å bli med i den erotiske dansen, kroppen flettes sammen med deres. Jentene, ufaset av hans tilstedeværelse, fortsetter å glede hverandre mens han tar en av dem bakfra. Rommet er fylt med symfonien av deres stønn og sukk, kroppene deres beveger seg i perfekt harmoni. Dette er ikke bare en trekant, men en feiring av biseksuell kjærlighet, et testament til lystens kraft. Kameraet fanger hvert øyeblikk, hver berøring, hvert gisp, fordyper deg i denne verden av uhemmet nytelse.