En biseksuel mand slutter sig til, mens to kvinder glæder hinanden, mens han trænger ind i en af dem, med Lia Louise og Lou Nesbit

I en pirrende opvisning af liderlighed hengiver to fantastiske kvinder, Lia Louise og Lou Nesbit, sig til et lidenskabeligt lesbisk møde, hvor deres tunger danser over hinandens kroppe. Stemningen er ladet med rå lyst, mens de udforsker hver en centimeter af hinanden, deres fingre sporer nydelsens veje. Men handlingen stopper ikke der. En nysgerrig mand, trukket af de berusende lyde, træder ind i deres verden, hans øjne bliver store ved synet foran ham. Han spilder ingen tid på at deltage i den erotiske dans, hans krop flettes sammen med deres. Pigerne, ufaset af hans tilstedeværelse, fortsætter med at glæde hinanden, mens han tager en af dem bagfra. Rummet er fyldt med symfonien af deres støn og suk, deres kroppe bevæger sig i perfekt harmoni. Dette er ikke bare en trekant, men en fejring af biseksuel kærlighed, et vidnesbyrd om begærets kraft. Kameraet fanger hvert øjeblik, hver berøring, hvert gisp, fordyber dig i denne verden af uhæmmet nydelse.