Две задивљујуће жене, Лиа Лоуисе и Лоу Несбит, препуштају се страственом лезбејском сусрету, истражујући сваки центиметар тела једна друге својим прстима пратећи путеве задовољства.Радознали мушкарац, привучен опојним звуцима, улази у њихов свет, очима које се шире пред њим. Не губи време придружујући се еротском плесу, његово тело се преплиће са њиховим. Девојке, нефизиране његовим присуством, настављају да уживају једна другој док их узима отпозади. Соба је испуњена симфонијом њихових јаука и уздаха, њихова тела се крећу у савршеној хармонији. Ово није само тројка, већ прослава бисексуалне љубави, сведочанство моћи жеље. Камера снима сваки тренутак, сваки додир, сваки дах, урањајући у овај свет необузданог задовољства.