En fræk elev med en ting for ældre kvinder og en stram krop møder sin lærer på stranden. Den unge mand er hurtig til at gøre sit træk, og de finder hurtigt ud af at engagere sig i noget varmt og tungt udendørs sex. Læreren, en sexet milf med store bryster og en stor pik, er mere end villig til at tilfredsstille den unge stud. Som handlingen varmes op, tager lærerens massive pik midtpunktet, da den unge mand ivrigt sutter på den, og efterlader læreren stønnende af fornøjelse. Men handlingen stopper ikke der. Læreren fortsætter derefter med at give den unge mand et dybt halsblowjob, før de begge engagerer sig i hardcore knepning på stranden.