Et par engagerer sig i et hedt møde med en anden mand, der starter med gensidig oral nydelse. Kvinden tager ivrigt ansvaret og glæder dygtigt både sin partner og den nytilkomne med sin ekspertmund. Manden gengælder, giver kvinden en smagsprøve på hans dunkende lyst, mens han også tilfredsstiller de andre mænds behov. Som intensiteten bygger sig op, udforsker kvinden dybet af sine egne lyster, hengiver sig til nydelsen af to mænd på én gang. Mændene gengælder hendes lyster, overøser opmærksomhed på hendes søde sted og driver hende til randen af ekstase. Denne trekant-udforskning tager en drejning mod BDSM-siden, da kvinden tager kontrol og dikterer rytmen og dybden af deres nydelse.