Eva och Kylies är två sexiga milfs som inte är blyga för att visa upp sina kroppar. De båda har varit bästa vänner i åratal och har alltid haft en speciell kontakt. En dag bestämde de sig för att ta sitt förhållande till nästa nivå och ha en Hot 69 session. Eva var väldigt upphetsad över detta, då hon alltid hade velat uppleva det. Kylies var mer än gärna tvungen, och snart låg de båda på rygg och njöt av varandras sällskap. Tjejerna turades om att slicka varandras fittor, göra varandra vilda av njutning. Men det handlade inte bara om sexet. Det handlade också om den kontakt de delade, förtroendet och intimiteten som följde med att vara bästa vänner. Det var en vacker stund, en som de aldrig skulle glömma.