Misty, en vellystig vixen med en hang til det utraditionelle, er kendt for sine vovede udflugter i cosplay-verdenen. Denne gang tager hun på sig en Pokémon-træners ikoniske røde hår og uniform, men med et twist. I stedet for at være træneren, er hun den, der bliver trænet, og ikke på den måde, man forventer. Hendes partner, ivrig efter at udforske nye områder af nydelse, er mere end villig til at hengive sig til sine fantasier. Mens kameraet ruller, smider Misty sin uniform og afslører sine rigelige aktiver, der er lige så lokkende, som de er generøse. Med et forførende smil tilbyder hun sin mund, en indgang til en verden af nydelse, der er lige så vild, som den er pirrende. Det efterfølgende møde er et vidnesbyrd om deres umættelige ønsker, en varm session, der er så hjemmelavet, som den er lidenskabelig. Fra den indledende udforskning til den klimatiske afslutning, er hvert øjeblik fanget i levende detaljer og giver et glimt ind i amatørpornoens verden, hvor fantasier kommer til live.