En ung voksen pige, næppe lovlig og frisk ud af gymnasiet, befinder sig i en usædvanlig situation. Hun bad om at give et blowjob til en enøjet skabning, som hun i første omgang kæmper med på grund af hendes manglende erfaring. Hun er dog fast besluttet på at se dette igennem og finder snart sig selv fuldt fordybet i opgaven ved hånden. Skabningen, med sit underlige udseende og størrelse, præsenterer en udfordring for den unge babe, men hun holder ud. For hvert øjeblik der går, bliver hun mere komfortabel og sikker i sine handlinger, hendes færdigheder vokser, da hun udforsker hver tomme af skabningernes særegne anatomi. Mødet tager en hardcore drejning, da hun engagerer sig i hård, lidenskabelig sex, og viser sin vilde side, mens hun omfavner sin indre tøs. Dette amatør teen eventyr er en vild tur, fyldt med rå lidenskab og uhæmmet begær.