Et hot møde udfolder sig, da et par amatørelskere inviterer en tredje deltager ind i deres soveværelse. Stemningen er ladet med forventning, da de to mænd ivrigt venter på deres nye legekammerats ankomst. Ved hendes ankomst starter handlingen med et lidenskabeligt kys, der sætter scenen for en uforglemmelig nat. Manden og kvinden skiftes til at glæde hinanden, deres kroppe flettet ind i en dans af lyst. Mens intensiteten bygger sig op, knæler kvinden foran sin ivrige partner, hendes tunge udforsker hans pulserende manddom, mens den anden mand ser på, hans ophidselse vokser. Gruppen går derefter over til en dobbelt penetration, kvindens krop vrider sig i ekstase, mens mændene skiftes til at fylde hende til randen. Klimaks kommer i form af en fælles ansigtsbehandling, kvinderne ansigt dækket i et tykt tæppe af varm, klistret sperm, der markerer afslutningen på deres vilde gruppemøde.