I denne pirrende fortælling deler en ung mand sin bedste ven og stedsøster med sin anden tætte kammerat. Scenen er sat til en Hot foursome, der lover at være alt andet end almindelig. Da de to mænd og deres respektive partnere engagerer sig i ophedede udvekslinger, bliver stemningen elektrisk. Kvinderne driller og forfører deres partnere, deres kroppe flettet ind i en dans af lyst. Stemningen intensiveres, da mændene udforsker hinandens kroppe, deres hænder strejfer frit. Kvinderne, ivrige efter at behage, gengælde med deres egne sensuelle kærtegn. Som rummet fyldes med lydene af nydelse, bliver parrene fortabt i deres egen verden af lidenskab. Mændene skiftes til at tilfredsstille deres partnere, deres kroppe bevæger sig i perfekt harmoni. Kvinderne, deres lyster opfyldt, gengælder med deres egne støn af ekstase. Dette er ikke bare en video, det er en udforskning af de dybeste, mest primære lyster.