I et varmt badeværelsesmøde hengiver to fristende fristerinder, Ana Foxxx og Lotus Lain, sig til deres gensidige tiltrækning. Deres kroppe glinser fra det varme vand, og de kan ikke modstå trangen til at udforske hinandens lyster. Da vandet kaskader ned over deres ibenholt hud, danser deres tunger en sensuel ballet, og smager på hinandens lækre læber. Kemien mellem dem er ubestridelig, da de overgiver sig til deres primære drifter. Anas petite, men alligevel lokkende, bryster bliver ivrigt kærtegnet og tilbedt af hendes partner, mens hun gengælder med sin egen lidenskabelige berøring. Deres kroppe flettes sammen, fortsætter de med at glæde hinanden, og deres ekstasestøn fylder luften. Dette sorte lesbiske møde er et bevis på begærets magt og skønheden ved kvindelig seksualitet.