En bifil mann søker hjelp fra en dyktig massør for å tilfredsstille sine ønsker. Massasjen starter med en øm berøring og eskalerer til et vilt møte som lover å tilfredsstille hans ønsker. Massørens sterke hender krysser kroppen hans, med fokus på de områdene som krever mest oppmerksomhet. Spenningen bygger seg opp mens massørens fingre våger seg sørover, og utforsker dypet av hans bakre inngang. Forventningene er til å ta for seg når kameraet fanger hvert intime øyeblikk. Klimakset kommer i form av et massivt, barback-møte, og etterlater helten vår i en tilstand av ren ekstase. Dette amatør-homofile eventyret viser en bifil mann som hengir seg til sine dypeste, mørkeste ønsker. Resultatet? En uforglemmelig anal orgasme som gjør at han lengter etter mer.